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人寿-银行银保通操作手册课件.ppt

'人寿-银行银保通操作手册课件.ppt'
邮政储蓄银保通培训课件主要内容邮政渠道产品上线清单各产品投核保规则邮政银保通录入界面及注意事项银保通常见问题讲解邮政渠道产品上线清单生命红上红A款(分红型)生命红上红C款(分红型)生命红上红D款(分红型)主要内容邮政渠道产品上线清单各产品投核保规则邮政银保通录入界面及注意事项银保通常见问题讲解通用规则投保人的投保年龄应该大于18岁同一受益顺序下的受益比率必须为100%身故受益人为法定时,名称只能是“法定继承人”受益人和被保人关系不能为本人生命红上红A款两全保险(分红型)投保年龄:30天—69周岁交费说明:趸缴,1000元/份,10000元起售保险期间:10年,15年,20年,30年生命红上红C款两全保险(分红型)投保年龄:30天—69周岁交费说明:3、5年交费,1000元/份3年交,5000元起售5年交,3000元起售保险期间:10年,15年,20年,30年生命红上红D款两全保险(分红型)投保年龄:30天—69周岁交费说明:趸缴,1000元/份,10000元起售保险期间:6年主要内容邮政渠道产品上线清单各产品投核保规则邮政银保通录入界面及注意事项银保通常见问题讲解邮政银保通录入界面及注意事项进入新保承保界面保险公司代码-录入0007(生命人寿代码);邮政银保通录入界面及注意事项输入投保单号后,再输入投保人、被保险人相关信息, 投保人、被保人的“身份证到期日”必须录入。固定电话、移动电话必填一项,最好两项都输入。注:如果身份证到期日为“长期”,则可录入为“2099-12-31”邮政银保通录入界面及注意事项健康告知项与其他渠道银保通不同,应输入“Y”,为“健康(无告知)”按“CTRL+N”继续录入投保险种信息。邮政银保通录入界面及注意事项选择投保险种,输入险种相关信息:领取方式、领取年龄可不用录入。红利领取方式项:可不选择,回车跳到下一项。缴费年期类型项:趸缴产品选择“1---一次交清”。缴费年期项:趸缴录“1”,年缴按缴费年限录入。保障年期类型项:红上红系列产品均选择“按年限保”。邮政银保通录入界面及注意事项选择支付方式为“卡/折”,刷卡/折后,客户输入密码,提交;邮政银保通录入界面及注意事项界面上将会显示投保单号,交费方式,缴费金额,输入保单印刷号,凭证类型及凭证号码(录入银行方凭证号码);提交后即打印保单,在空白保单正面打印保单基本信息,空白保单(客户联)背面打印打印现金值表。主要内容邮政渠道产品上线清单各产品投核保规则邮政银保通录入界面及注意事项银保通常见问题讲解邮政银保通常见问题讲解报错信息问题判断解决办法银行或客户经理不存在可能网点信息中未添加银行代码建议与分公司渠道管理人员核实,并添加与网点匹配的银行代码可能银行未开通我司在该网点的银保通权限建议与银行方核实并要求银行开通权限该凭证号非当前使用凭证号柜员未按扉页号顺序使用查询当前可使用的凭证号需人工核保健康告知选择“是”需核实投保书选择项,如该项有选择“是”,则需人工核保出单。职业告知选择“是”需核实投保书选择项,如该项有选择“是”,则需人工核保出单。保费超出险种最高保费限制需人工核保出单被保险人与投保人关系不符合核保规则建议更换被保险人提取现金价值表出错险种的交费期限和保障期限不匹配,不符合险种的核保规则通过费率表核实保险期险、缴费期限是否符合条件。保额与保费不符输入的保额与保费不符合核保规则根据费率表核实并输入正确的保费及保额系统连接超时双方系统的一方出现问题(可能是网络、或数据库)过一段时间再重新操作一次 如多次没有成功,需上报问题件,并提供投保单号邮政银保通常见问题讲解问题问题判断解决办法银行单边帐可能银行与我公司网络问题导致1、银行柜员需抹帐,重新录入可能是我公司银保通系统不稳定导致2、原使用过的投保单作废可能是柜员收费凭证忘记打印导致3、更换新投保单进行重新操作可能是我公司银保通系统不稳定导致 重空凭证无法领用可能分行还没有在系统中进行单证入库和单证领取操作建议与银行分行单证管理人员确认柜面正常操作到最后,系统提示拒保;柜面重新操作,系统提示已承保,当天不能重复投保。估计为投保书填写内容有误或录入有误。建议核实投保信息并重新投保以军官证购买产品在银保通录入不能通过估计是军人的职业风险受限,银保通暂不支持。需人工核保建议换被保人或人工核保在银行已经成功出单,也已经打印了扉页和收费凭证,但系统中查询不到此单。或者从契撤池向承保流转的不够及时,影响做保全。估计是对帐未成功需上报问题件,并提供投保书号系统显示成功,但打印出来的保单信息不完整。估计是网络故障或我公司银保通系统故障建议契撤重新投保谢谢!
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